ネットショップの販売サイトそのもののデータを自動連携（同期処理）により取得するという場合、実務上次のような問題がよく起こります。

・データ行が多すぎて見づらい
・会計処理のタイミングと同期タイミングが合わない

よってこのような場合はお客様と一緒に実際の販売サイトの仕組みを拝見しながら、場合によっては「あえて同期しない処理」を選ぶこともあります。

基本的には「仕事用の支出は仕事用カードで」行って頂くのが基本ですが、特に開業したばかりの方にとっては「どうしても個人用クレカで事業用の支出をしてしまう」場面が生じることもあります。

そのような時にどうしたらよいのか、お客様と一緒に考えてfreee上で対処していきます。

freeeの場合は「勘定科目」の他に、取引先・品目・部門・メモタグといった項目が設けられているので、これを活用しない手はありません。

例えばこのような使い方はいかがでしょうか？
・大分類…勘定科目として「保険診療収入」と「自由診療」そして「物販その他収入」という分け方をする
・中分類…「保険診療収入」の中に取引先や品目として「社保請求」「社保窓口」「国保請求」などという分け方をする。

もちろん、お客様が「試算表」という経営成績表を見る時に「この自由診療だけは注目して見てみたい！」という項目があれば、それは中分類ではなく大分類としての「勘定科目」として独立表示されるなどの設定の工夫をすることがお勧めです。

こういった実際の事例・ご要望に即したことを私達と一緒に考えていくのがクラウド導入パッケージプランのポイントです。

人件費に関する費用項目、役員報酬や給料手当、賞与や法定福利費といった勘定科目は「損益計算書」の項目の中で見やすい位置に設定してしまいましょう。

あるいは、この現場の売上はAさんの仕事、あの現場の売上はBさんの仕事…などというようにはっきり売上とメンバーの給料が結びついているような場合は「部門」をそれぞれに付して「部門別に集計」してみると、よりわかりやすくなります。